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电子业核心原材料供应短缺

编辑:南京浩帛电气有限公司  字号:
摘要:电子业核心原材料供应短缺
2011年3月11日,日本东北部发生9级地震,6米高海啸,震中附近的宫城县和岩手县是日本半导体原材料厂商集中之地,数十家日本半导体工厂受到地震的严重影响。索尼、夏普、东芝等日本知名厂商,位于震区的工厂也一度停产。

由于日本是全球高端电子元器件的主要出口国,日本的大地震正在对全球经济产生冲击,其中半导体芯片等日本优势电子产业在这次地震中受损较为严重。半导体原材料厂和芯片厂的停产,已经引发中国国内市场对电子元件供应短缺或涨价的担忧。对供应短缺和涨价的悲观预期,又波及到A股市场的相关电子企业;乐观的看法则是日本震后产能受损,或能留给中国竞争对手一些替代机会。

芯片价格上涨

3月14日,华强北电子市场综合指数[2218.01 0.29%]报97.97点,比上周上涨0.79个百分点,上涨幅度0.81%。细分的四大板块,包括电子元器件板块、手机板块、IT和数码产品均在上涨。

虽然包括存储器在内的电子元器件板块,仅比上周上涨了0.61个百分点,涨幅0.60%,落后于综合指数的涨幅,也落后于IT和数码产品的涨幅。但是,在此之前,闪存芯片价格是呈持续低迷之势,去年32G、64G NAND闪存芯片的平均价格下降5%~8%。现在,闪存芯片价格已然扭转之前的下降之势。

华强北中国电子[0.91 2.25%]市场价格指数,是国内电子行业的交易风向标。深圳华强[10.02-6.36%]北,是中国规模最大、外向型最高的综合电子专业交易市场。而深圳,则聚集了大量电子信息产业链上的大小厂商。

华强价格指数公司数据运营总监吴波表示,日本地震对电子元器件的影响,在“华强北中国电子市场价格指数”上已有初步的体现,存储器价格指数有上涨的迹象。

日本地震可能引发全球芯片价格上涨,是因为日本芯片业占全球市场的1/5,其中,东芝-SanDisk联盟则生产了全球将近45%的NAND闪存(东芝开发的非易失闪存技术)芯片,NAND闪存芯片是存储元件中的高端产品。苹果公司的iPad和iPhone就是使用东芝提供的闪存芯片。日本地震后,东芝曾一度宣布位于震区的两家工厂停产,自然牵动芯片市场的神经。

不过,集邦科技(TrendForce)表示,东芝方面的NAND产线并没有受到太大影响,但相关原物料供应、交通受阻与日本基础建设受到的冲击,东芝方面还在评估后续效应。东芝在震区的一家IC厂受创较为严重,但是位在日本关西地区的记忆体生产基地影响不大。Toshiba与SanDisk合资的 Flash记忆体厂房,距离震中较远,目前没有传出严重灾情。不过,即便是地震导致交通中断,原料和成品无法运至机场或港口,也可能导致未来几个月高端芯片的供应中断或供货不足。

中国国内一些交易市场,在日本地震后很快出现存储元件的暴涨,北京中关村[9.20 0.55%]电子城[11.22 0.45%]的手机和电脑内存价格都普遍上涨了5%左右。内存条、闪存芯片的渠道商则出现惜售心态。

芯片原材料供应吃紧

不过,对于地震是否引发芯片价格的上涨,深圳一位生产手机电子产品的厂商向《投资者报》记者表示,目前他还没感觉到太大影响,他认为价格应该会涨,但涨价幅度应该不会太大。

因为手机上的芯片国内用日本的不是特别多,不像LCD面板基本是由日本垄断。对此,也有一位厂商认为,虽然供应商很多都是本土化了,但是供应商的上游供应商,则50%以上都是日系的。他表示,最为担忧上游原材料的缺失,因为这会造成全球半导体行业持续供货吃紧。

此次日本地震受创最重的正是半导体行业的上游——原材料矽晶圆的供应商,全球半导体原材料矽晶圆的前两大厂为日本信越和Sumco,全球仅有少数几家厂商可生产矽晶圆。信越的厂区多位于此次地震受灾区,该工厂提供全球22%矽晶圆产量,目前都处于停工状态。

Sumco的厂区主要位于九州,但也有部分位于东北地区,因此受到此次震灾冲击相对较轻。集邦科技半导体专门研究部门调查指出,对于日本半导体产业来说,矽晶圆的供应将出现吃紧现象,这使得除了日本以外的全球半导体业会出现抢料的效应。

除了半导体原材料和高端芯片,日本电子企业保留在本土生产的还有面板,LCD面板受到的影响较小。

集邦科技旗下专业面板产业研究部门指出,主要的面板厂都在日本关西地区,面板厂本身受到的影响较小。地震没有直接冲击到TFT-LCD产业的核心聚落,对接下来面板市场发展的冲击有限。

地震影响波及A股上市公司

由于预期日本核心原材料的供应将出现短缺,导致全球电子产业价格波动,进而给企业带来新的成本压力,一些电子产业链的下游企业的股价出现下跌。莱宝高科[50.39 1.59%]和深天马在周二下跌超过3%。

而另一方面,由于日本地震已经对半导体产业链造成严重冲击,日本企业生产的中断,对中国的一些竞争性企业而言,可能存在替补机会。日本地震后的周一周二两个交易日,大族激光[24.06-1.72%]连续两日上涨,单日涨幅均超过4.6%。江海股份[31.00-5.05%]周一涨幅接近6%,顺络电子[26.14-1.36%]周二涨幅超过4.5%,

不过,分析师认为,日本作为全球高端电子材料、设备、元器件重要出口国的产业竞争格局,可能不会改变。
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